De la interes la decizie
- New Lead
- Contacted
- Qualified
- Meeting / Discovery
- Proposal Sent
- Follow-up
Won / Lost statusuri native
GOHIGHLEVEL / CRM ȘI AUTOMATIZĂRI
Demo GHL
GoHighLevel.
De la lead la onboarding.
Un proces comercial conectat: cererea intră în CRM, rezervarea schimbă etapa, iar o vânzare câștigată deschide onboarding-ul. Construit și testat într-un subcont separat, cu date fictive.
PREZENTARE VIDEO
Vezi implementarea, pas cu pas.
O prezentare a procesului în HighLevel: de la formular și pipeline, până la onboarding și verificarea execuțiilor.
4 min 43 sec · Prezentare în română · Date fictive
- Pipeline-uri conectate
- 02
- Workflow-uri publicate
- 07
- Formular + calendar nativ
- 01 + 01
- Contacte fictive pentru testare
- 09
Pipeline comercial / Intrare și calificare
01 / ARHITECTURA
O singură cerere.
Un traseu clar până la livrare.
Problema modelată: cereri împrăștiate, următorul pas neclar și predare informală după vânzare. Am organizat procesul în două pipeline-uri, cu evenimente precise care le conectează.
Won
Oportunitate nouă
+ task de onboarding
De la predare la recenzie
- Client Onboarding
- Delivery In Progress
- Review Request
- Complete
Valoare zero. Istoricul vânzării rămâne separat.
Vânzarea rămâne Won.
Două pipeline-uri separă progresul comercial de livrare. Onboarding-ul primește propria oportunitate, fără redeschiderea vânzării sau dublarea valorii ei.
Follow-up-ul verifică starea.
Înainte de fiecare notă, If/Else verifică răspunsul, rezervarea și rezultatele Won/Lost. Lipsa unui răspuns nu marchează automat contactul Lost.
Operatorul aprobă predarea.
Calificarea, oferta, finalizarea onboarding-ului și acceptarea livrării rămân decizii explicite. Automatizarea continuă doar după semnalul potrivit.
02 / IMPLEMENTAREA
Componentele lucrează împreună.
01
Formular → contact → oportunitate
Formularul colectează interesul pentru serviciu și nevoia de business. Lead Intake setează calificarea Pending, adaugă tag-ul demo, creează oportunitatea și atribuie un task. Notificarea in-app indică responsabilului următorul pas.
Project Inquiry
Lead Intake
02
Rezervarea actualizează contextul comercial
Calendarul nativ confirmă rezervarea în fusul orar configurat. Meeting Booked actualizează oportunitatea existentă și adaugă tag-ul care oprește follow-up-ul la următoarea verificare.
Rezervare confirmată
Meeting / Discovery
03
Follow-up cu puncte de oprire
Două wait-uri de câte un minut fac scenariul demonstrabil rapid. După fiecare wait, If/Else verifică din nou reply, booking, Won și Lost. Numai ramura fără aceste semnale primește o notă internă de follow-up.
No-Response Follow-Up
04
Won → onboarding → pregătirea review-ului
Rezultatul Won creează separat lucrul de livrare. După checklist, operatorul aplică tag-ul de finalizare; workflow-ul găsește oportunitatea înainte să o actualizeze. Review-ul se pregătește numai după mutarea în etapa potrivită și validarea ambelor condiții.
Client Delivery
03 / LOGICA AUTOMATIZĂRILOR
Șapte workflow-uri.
Fiecare cu un rol clar.
Deschide un workflow pentru trigger-ul și comportamentul implementat.
01 · Lead Intake
Trigger Form Submitted, filtrat pe formularul demo.
Execuție Adaugă demo-data, setează calificarea Pending, creează oportunitatea New Lead, atribuie un task și trimite o notificare in-app.
02 · Meeting Booked
Trigger Appointment Status = Confirmed, pe calendarul demo.
Execuție Adaugă tag-ul de booking și actualizează oportunitatea comercială existentă în Meeting / Discovery. Păstrează notele de pregătire.
03 · No-Response Follow-Up
Trigger Contact Tag = demo-data.
Execuție Wait 1 minut → verifică răspuns, booking, Won sau Lost. Oricare dintre aceste stări încheie ramura. Altfel, adaugă o notă internă. După încă 1 minut, repetă verificarea înainte de a doua notă.
04 · Won to Onboarding
Trigger Opportunity Status Changed = Won, în Sales Pipeline.
Execuție Adaugă demo-won, creează o oportunitate separată în Client Delivery / Client Onboarding și atribuie checklist-ul de onboarding.
05 · Onboarding Complete
Trigger Contact Tag = demo-onboarding-complete.
Execuție If/Else verifică demo-won. Find Opportunity caută oportunitatea de livrare; numai ramura Found o actualizează în Delivery In Progress.
06 · Review Request Preparation
Trigger Pipeline Stage Changed = Review Request, în Client Delivery, status Open.
Execuție Wait 1 minut → verifică simultan demo-won și demo-onboarding-complete. Contactul eligibil primește un task intern de pregătire a review-ului; ramura neeligibilă se încheie.
07 · Lost Outcome
Trigger Opportunity Status Changed = Lost, în Sales Pipeline.
Execuție Adaugă demo-lost. Acest tag este verificat la următoarea condiție a workflow-ului de follow-up.
04 / VERIFICARE
Scenarii testate.
Rezultate verificate.
Am urmărit ce a creat sau actualizat fiecare scenariu, inclusiv ramura care trebuie să se oprească. Verificări realizate la 24 septembrie 2026.
Formular → CRM
Nouă contacte fictive introduse prin formular; câmpuri, tag-uri și oportunități rezultate verificate.
Booking → aceeași oportunitate
O rezervare confirmată a mutat oportunitatea existentă la Meeting / Discovery.
Waits și oprirea follow-up-ului
Notele interne au fost create după waits; contactul cu booking a ieșit pe ramura de oprire.
Won → livrare
Au fost create oportunități separate de onboarding și taskuri atribuite.
Onboarding → Update
Workflow-ul a găsit oportunitatea de livrare și a actualizat etapa după tag-ul de finalizare.
Review: eligibil și neeligibil
Logurile confirmă taskul creat pentru contactul eligibil și terminarea ramurii pentru cel neeligibil.
Testarea pregătirii unei recenzii
URMĂTORUL PROIECT
Ce ai vrea să construim?
Spune-mi ce vrei să lansezi sau să îmbunătățești. Stabilim împreună de unde merită să începem.